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玉馨点金:美联储FOMC“大兵压境” 黄金为何“不畏所动”?  

2014-10-28 20:47:49|  分类: 市场动态 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  周二(10月28日)欧洲时段盘初,现货黄金一度上扬0.5%,涨至1232.40。亚太时段黄金一度跌至1222.62,为10月15日以来的低点。黄金过去四个交易日累计跌1.8%,为8月份以来的最长连跌时间。马上就要面临美联储FOMC会议严峻考验,虽然黄金反弹动能减弱,但整体依旧表现称了黄金的抗跌韧性。

  FOMC会议大兵压境

  美联储(Fed)将于本周二(10月28日)开始为期两天的美联储公开市场委员会会议。FOMC会议纪要将于北京时间周四(10月30日)凌晨02:00公布。需要注意的是,这次美联储利率决议后没有耶伦的讲话,而美联储可能会在这次会议上全面退出QE。

  因临近美联储FOMC会议,市场投资者正在静候FOMC议息会议的方向指引。目前交投谨慎,整个市场趋于稳定。对于本次FOMC会议对市场的影响,各大投行也是各抒起见。

  看多美元派

  摩根士丹利(Morgan Stanley)本周一仍保持看多美元的观点,预计资金流将对美元构成进一步支撑。美债收益率的下降是资金流入的结果,并非是美国储蓄率上升所导致的。和1996/98年类似,预计美债收益率将不再对外汇市场的融资交易构成指引性作用。生产能力过剩、过度借贷、通缩,多数国家面临这些问题,因而多数货币也走低,这也将对美元构成支撑。美联储决议、美国三季度GDP是本周的市场焦点。

  美银美林(BofA Merrill)周二(10月28日)预计美联储将在本周的会议将宣布第三轮量化宽松(QE3)于10月完结。不过,美联储也将在政策声明中释放出不急于升息的信号,整体措辞料偏向中性,收益率曲线的走平对美元构成利好,因此美元将延续强势。

  德国商业银行(Commerzbank)认为,美元走强以及全球经济增速的放缓令市场开始怀疑美联储是否或放缓货币政策正常化的脚步。本周的美联储决议或许就将令市场暂时打消这一念头,从而对美元构成支撑。即便美联储仍将维持大部分的措辞不变,但是结束购债就是向市场传递出走向货币政策正常化的信号,这最终将给美元带来提振。

  高盛集团(Goldman Sachs)日前指出,纵观美元指数和欧元/美元的走势,美元可能正在酝酿新一轮爆发式行情。美元指数正在考验前期区间顶部,7月高点区域84.53/10的支撑显示出十足的韧性,暗示美元的多头动能依旧充沛。

  看空美元派

  巴克莱资银行(Barclays Plc)驻纽约外汇分析师Yuki Sakasa表示,“接下来关键的因素在于美联储(Fed)货币政策声明是否有所变化,我认为本次会议上美联储委员措辞将极度谨慎。短期来看,美元将可能承压。”

  投资者正在为FOMC会议拉开帷幕前权衡实体需求增加产生的影响。市场普遍预期美联储将在本轮FOMC会议决定结束QE购买项目。

  中立派

  法国巴黎银行(BNP)最新撰文指出目前投资者应规避美元,而聚焦于欧元空头。由于本周风险环境似乎趋于稳定,伴随而来的是市场对美联储(Fed)升息预期的重新定位。因美国经济数据确认了美联储目标的进展,预计市场仅将逐步重新定位美联储(Fed)升息时间。尽管该行维持中期美元多头,但目前对入场建立新的美元多头存在一定的担忧。

  黄金为何不为所动?

  1、美国近期经济数据欠佳

  根据周一(10月27日)公布的数据显示,美国10月服务业活动放缓至6个月低位,楼市数据也逊于预期,表明第四季度初经济增速有所放缓。

  此外,数据编撰机构Markit周一公布的报告显示,美国10月服务业采购经理人指数(PMI)初值为57.3,触及4月以来最低,预期58.0,9月终值为58.9。

  另外,10月达拉斯联储制造业活动指数由10.8降至10.5,此前市场预期该项指标或上升至11。

  于此同时,全国房地产经纪人协会(NAR)周一公布的数据显示,美国9月NAR季调后成屋签约销售指数月率增长0.3%,预期增长0.5%,前值下跌1.0%。

  而此前,美国商务部(10月15日)公布的数据显示,美国9月零售销售下跌0.3%,跌至8个月低位。美国9月生产者物价指数也下跌至-0.1%。

  从上述经济数据来看,美国经济复苏进程虽然可圈可点。但近期经济数据表明明显不及此前那般强劲。在美联储提前加息预期减弱的情况下,美元走势将更多的转向经济指标的良莠程度。

  2、实物买盘暗中推波助澜

  根据香港政府统计处周一(10月27日)公布的数据显示,9月香港净流入中国内地的黄金量按月大增1.5倍,连续第二个月回升,为半年来最高的单月净流入水平。9月由香港净流入中国的黄金总量,自8月的27477公斤弹升至9月的68641公斤。

  中国和印度这两个最大黄金购买国的需求通常在假期和婚礼季集中的第四季度提速增长。

  汇丰证券(美国)分析师James Steel在一份研究报告中指出,“实体需求继续为金价提供基本支撑,远东地区的需求尤为明显,

  金价最近下跌或许可以归因于投资者在美联储会议召开前调整头寸,投资者基本上已经消化了关于美联储可能在此次会议上宣布定量宽松项目结束的预期”。

  3、黄金避险属性不容小觑

  根据世界卫生组织(WHO)的最新数据,已有10141人受到埃博拉病毒感染,4922人死亡。从非洲到美国、西班牙相继出现确诊病例,埃博拉病毒已成为全球的视线焦点。

  此外,此前关于全球经济下行风险的担忧并未完全消褪。以美国和英国为首的发达经济体经济增速能否保持此前强劲势头依然是一不确定性因素。作为新兴经济体的领头羊,中国经济近期也开始出现放缓。若全球经济数据表现不佳,下行风险增加,黄金将受到避险买盘支撑。

  黄金短线交易策略分析

  国外知名网站FXStreet的资深编辑兼分析师Omkar Godbole在日内报告中提供了黄金短线交易策略。

  Omkar Godbole指出,目前黄金自亚太时段1222低位反弹,目前交投在1228.50-1229.30区间内。亚太时段,澳大利亚证券交易所(ASX)指数下跌0.125;同时,日本日经指数下挫0.38%。因亚洲股市走低,黄金小幅反弹,但因上海综合指数上涨2.02%,黄金反弹动能遭受打压。

  本交易日,欧洲时段尚未重磅数据出炉。因此,本交易日欧洲时段,黄金波动幅度或十分有限。

  从技术面上来看,Omkar Godbole表示,若黄金上穿1230初步阻力,则进一步看向1235。下行方面,如果金价跌破1222支撑,则金价可能跌至1217附近。更多黄金、白银操作建议、技术分析,在群一五六#四九七#二五六,附加八六即可通过;叩叩:625-854-354,附加八六即可通过!
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