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玉馨点金:对冲基金看空创年内之最  

2014-11-11 10:31:51|  分类: 市场动态 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  美国经济动力稳健 加息预期难撼

  尽管非农就业报告与预期相比稍有逊色,就业人数增幅增加21.4万,不及市场预期23.5万和前值24.8万,但年初以来,美国非农就业人数增幅均值超22万,而失业率跌至2008年以来最低水平;平均每小时工资年率2.0%仍略高于温和的通胀水平。克利夫兰联储主席梅斯特指出,这是一份"十分稳固"的就业报告,表现出劳动力市场的良好态势。梅斯特还表示,相信美国经济将以3%左右的增速成长,重申预期将会在2015年加息。

  FTN经济学家Chris Low指出,美国10月非农报告中,失业率降至5.8%,足以加剧美联储鹰派对通胀势必失控的担忧,进而强化了美联储在2015年加息的信念。

  Marex Spectron Group贵金属主管David Govett表示,“每个人都在等待证明美国经济强劲复苏的数据到来。美元被大量做多,只要美元保持相对强劲,金市将继续承压。市场认识到,美国经济将继续运行在上行轨道上。”

  澳洲联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)分析师Lachlan Shaw表示,“尽管美国劳动力市场10月份的改善不及预期,但过去数月,美联储将加息的预期整体上增加了。”

  对冲基金大幅削减期金净多头创年内之最

  美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(11月7日)公布的数据显示,截至11月4日当周,对冲基金和基金经理大幅减持了Comex黄金期货及期权净多头头寸,COMEX黄金投机净多头头寸减少了25225口,至45072口,降幅达35.8%,创年内之最;投机净多头降至四周低点。

  黄金投资者情绪恶化还表现在黄金ETF持仓上。SPDR基金(世界上最大的黄金ETF)的持有量上周五下跌了5.7吨,为近三周来最大日流出,而十月份的流出量居年内之首;其持有量位于六年最低水平。

  (截至11月4日一周,Comex黄金期货及期权净多头跌幅创年内之最)

  据Kitco上周五(11月7日)公布的最新调查显示,多数受访市场人士看跌下周金价,周五的上涨被视为卖出机会。接受调查的36位市场人士中,有23位作出回应。其中14人(60.9%)看空,6人(26.1%)看多,3人(13.0%)看平。

  据彭博社上周五(11月7日)公布的最新调查显示,黄金交易员、分析师看空黄金的情绪达到3月21日以来最高水平。在接受调查的23位黄金交易商及分析师中,13人看涨(56.6%),5人看多(21.7%),5人看平(21.7%)。

  顶级消费国中国的实物需求几乎没有对金市提供什么支撑,上海黄金交易所(SGE)上周五买卖成交活跃。中国黄金溢价周一维持在1.0-2.0美元之间,与上周五持稳。

  路透最新调查唱衰黄金

  路透社周日(11月9日)发布的一份最新调查显示,尽管上周五金价因美国10月非农不佳而大涨3%,但多数受访分析师和交易员都认为黄金的大溃败远未结束,2014年底将跌至1000美元/盎司,为2009年来最低水平。在本次调查中,超过20多位分析师和交易员认为,上周上海黄金珠宝首饰和德国金币需求飙升只能为金价提供“死猫式”反弹,随着美元、美股和美国经济持续走强,金价必将进一步扩大跌势。

  在所有受访27位中,半数预计2014年底金价将跌破1100美元/盎司的关键支撑,并进一步看向1000美元的5年低位,同时这也是多数黄金生产商成本的下限。只有2位受访人士预计年底金价将反弹至1200美元/盎司上方。

  经纪商SP Angel分析师John Meyer表示,“美元走强仍是短期影响金价的重要利空因素,不过最近一段时间价格可能会受到空头回补以及欧美实物实物金需求增加的支撑,但整体将维持震荡格局。但当美元重启涨势后,金价短暂的反弹将告终。”

  蒙特利尔银行(BMO)金属交易员Tai Wong称,“近日驱动金价走高的因素只是短暂的,美元走强才是金价的大敌,因为国外买家需要花更多钱来购买以美元计价的黄金。”

  机构坚持看空黄金 黄金反弹或昙花一现

  瑞银集团(UBS AG)周一将一个月黄金目标由此前的1250水平下调到1180美元/盎司,并维持三个月目标预测1200不变。

  法兴分析师Michael Haigh曾在上周的报告中指出,“油价大跌增加了黄金的下行风险。油价走低意味着通胀低迷,增加了看空黄金的理由。” Haigh预计,黄金跌向1000美元/盎司的风险正在增加。Michael Haigh曾正确地预期了黄金在2013年的走势。

  高盛集团(Goldman Sachs Group)商品研究主管Jeffrey Currie也正确地预测了2013年黄金的走势,他预计黄金至年底将跌至1050美元/盎司。在近一年的时间里,高盛坚持看空黄金至1050美元/盎司,尽管黄金今年初一度升至1390水平上方。
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